第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
RE:第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
不知道，时至今天，黄金价值的急速上升，是不是这些事情的根源呢？我不懂这些，很是抱歉——
第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
文章:比烟花寂寞/编辑：云想衣裳
（上接《货币战争》笔记25）
5. 政府特许机构(GSE): “第二美联储”
２００５年，美联储圣路易斯银行总裁威廉.波尔认为：
“许多金融机构并不理解 GSE 所发行的短期债券的风险性质。误以为其投资，完全可以避免风险，还以为危机发生时，有时间可以从容套现。问题在于，金融危机时，在很短时间内，完全丧失流动性。尽管任何一个投资者可以选择退出，但当所有投资者同时逃离时，谁也跑不掉。就像银行挤兑时发生的情况一样……从整体上来说，争相抛售GSE 的债券的尝试不会成功。”
政府特许机构----最大的两家房地产贷款的公司房美利和房地美 。他们建立美国房地产贷款的二级市场， 在他们所发行的债券和他们收购的房地产按揭贷款之间, 存在着一个利差，这就构成了这两家公司的利润来源……
他们实际上成为了“第二美联储”，为银行系统提供大量的流动性，这就是为什么在美联储进行了１７次连续升息之后，金融市场仍然呈现流动性，原来被美联储吸回来的流动性,又通过GSE 大举吃进银行房地产贷款, 而流回了金融市场。
这种情形恰似电影《地道战》中，日本鬼子从井里不断抽水, 然后灌入村里的地道。而聪明的游击队通过暗道又把灌进地道的水，送回了井里，搞得鬼子直纳闷，不知道地道到底有多深。
人为地造成了美国债券异常抢手的“繁荣景象”，于是，外国投资者犹豫一阵之后，还会回到美国长期债券市场上来，别国的储蓄可以继续资助美国的“经济永动机试验”。
然而，再美妙的幻觉终究是幻觉。当GSE 们继续为狂欢节供应酒精时，不知不觉间，其自有资本金已经下降到极度危险的３.５％的水平上。这使让格林斯潘失眠。
一个俄罗斯债务危机就使这个国际仰慕的完美对冲基金顷刻之间灰飞烟灭。 GSE 的软肋在于对利率突变的防范，有严重缺陷。美联储的一个总裁威廉.波尔对此忧心忡忡，他在分析了２５年来国债利率波动幅度的情况之后，得出的结论：” 超大强度的波动， 将足以震垮一个高度依赖金融杠杆的公司。还有一点，剧烈的波动倾向于集中爆发。短期内多次剧烈震荡，会导致这家公司彻底的失败。”
如果金融黑客突然攻击美元，恐怖分子对美国进行核袭击或生化袭击，黄金价格持续暴涨等突发事件，美国国债市场势必剧烈震撼，GSE 要是一旦出了问题，数万亿美元的债券可能在几个小时之内丧失流动性，美联储甚至来不及出手相救， 最终６０％的美国银行可能被拖垮，高度脆弱的370 万亿的金融衍生产品市场将会发生雪崩，世界金融市场将会出现恐怖的疯狂逃亡景象。而这巨大风险仅仅是冰山一角。
《穷爸爸富爸爸》的作者清崎，在《债务的奢欲》一文中描述：“在我看来，问题在于这些被收购的公司，并不是用金钱买下的，而是用债务买下的。将来一定有人得偿还这些债务。西班牙帝国的最终崩溃，是由于对战争与征服的过度贪婪，我担心当今对债务的奢欲而重蹈覆辙。所以我的建议：对于目前而言，尽兴地在（欲望盛宴的）晚会上狂欢吧，但是，别喝得太多，要站在出口附近。”
在热闹非凡的巨大的赌场之中，头脑清醒的人，已经看到赌场开始冒烟了，他们悄悄地走向赌场出口。这时火苗已经依稀可见，人们却还浑然不觉，只是有人闻到了烟味，四下张望，并小声议论。而赌场老板生怕人们发现火苗，于是大声吆喝，并摆出更加惊险刺激的赌局，大多数人又被重新吸引到赌桌旁。
火苗终于成了火焰，更多人的开始骚动，有人开始奔跑，大多数人则不知所措。赌场老板开始喊话，说有一些火苗和烟雾是正常的，能够刺激赌场生意，而且火苗是完全可控的，１９７１年以来就是如此。喊话起到了稳定人心的作用，于是人们继续赌钱。只不过，越来越多的人挤向出口。此时最怕的就是一声尖叫… …
当灾难发生时，每个人都会寻找自己的出口。对于清崎而言，赌场的出口就是黄金和白银。他指出: “我觉得黄金很便宜，当石油价格上升以及俄罗斯、委内瑞拉、阿拉伯国家和非洲越来越不愿接受我们的美元的时候，黄金就会涨价。目前，我们还可以用我们‘滑稽的货币’来支付其家的产品和服务，但是世界已经逐渐厌倦美元了。我多年以来的策略是：投资真钱，它们就是黄金和白银。我同样继续借出滑稽货币来购买房地产。每当金银价格大跌时，我就买进更多的实物。什么样的聪明投资者，会不愿意借滑稽货币来购买低廉的真钱呢？”
6. 黄金：被软禁的货币之王
1980 年以来国际银行家妖魔化黄金，有史以来头一回，在20 多年的时间里成功压制黄金价格。
英格兰银行在1999 年5 月7 日悍然宣布卖掉一半的黄金储备（415 吨）, 让人费解。它使国际金价，从原来1980年的800美元一盎司，狂跌到280 美元一盎司。
英格兰银行违背规律行事，只因为一件事，那就是恐惧！它害怕的是黄金持续上涨！因为在英格兰银行的账目上记录在案的黄金早已不翼而飞。
瑞士银行家费迪南.利普斯曾说，如果英国人民得知中央银行，是怎样轻率地处置积累几百年的黄金的话，断头台下将是人头滚滚。这是人类历史上最大的金融犯罪行为。
英格兰银行的黄金原来，早已被“租借”给了“金锭银行家们”。 90 年代初，伦敦-华尔街轴心认为黄金是他们真正的敌人，是他们的心腹大患。要是黄金一旦翻盘，所有法币体系都会臣服。黄金始终制约并障碍着国际银行家，通过通货膨胀，劫掠世界人民财富。它的历史地位和作为真正财富的象征，国际上稍有风吹草动，人们就不由自主地奔到黄金的周围，接受它坚实的庇护。他们不敢奢望完全废黜这个“货币之王”，他们也只能试图“永远软禁”黄金。
要做到“软禁黄金”，就必须使世人“看到”黄金是多么无能与软弱，它既不能保护人民的储蓄，也无法提供稳定的指标，甚至不能吸引投机之徒的兴趣。所以黄金的价格必须被严格控制。
在恢复了美元信心之后，他们开始大量使用金融衍生工具这种新的武器。
兵法上说，攻心为上，攻城为下。国际银行家懂得黄金、美元、股票、债券、房地产……都是玩信心！对于黄金威胁，则必须使用多种信心武器，并以“鸡尾酒”式的混合方式进行攻击。被私有银行控制的中央银行“出租”国家的黄金储备就是其中之一。
谁是呢？JP 摩根公司为首的国际银行家,充当所谓的“金锭银行家”。他们以从中央银行手中以1%的超低利息“借来”黄金，再用黄金换来的钱，购买5%回报率的美国国债，稳吃4%的利差，这被称为“黄金套利交易”。
这样一来，抛售中央银行的黄金，既打压了黄金价格，又吃到了利差，还同时刺激了国债的需求，压低了长期利率，真可谓一箭数雕的妙计。
不过，这里面有一个风险，如果中央银行到期索要黄金，或金价持续上涨，金锭银行家的处境就危险了。
为了“对冲”这种风险，华尔街银行家向黄金生产商，反复灌输黄金价格必然走低。另外，并向黄金生产商提供4%左右的低息贷款，再加上眼看国际金价一年不如一年，与其等到将来减价出售，还不如现在就把未来的尚在地下待开采的黄金产量卖个好价钱。这叫做“黄金远期合约”。
于是，“租借合约”几乎可以无限延长下去，金锭银行家就有了双保险。华尔街银行家又不断推出各种新的衍生产品，使黄金生产商陷入金融投机活动之中。纷纷“透支”未来，将地下储量，折算成现有产量进行“预售”。
澳大利亚的黄金生产商甚至将未来7 年的黄金产量卖了出去。
在“对冲革命”浪潮中，巴里克黄金的策略是金融豪赌。造成了同行之间竞相杀价，其结果必然是自毁市场。
巴里克抛售“借来”的黄金, 再购买债券，其中的利差收益，就是所谓的“复杂的对冲工具”利益来源。这就构成了典型的财务欺诈。
于是，黄金生产商就成为金价下跌的同谋者。生产商得到的只是短暂的甜头，失去的却是长远的利益。
这个打击黄金价格的特殊利益集团--“黄金卡特尔”包括： JP 摩根公司，英格兰银行，德意志银行，花旗银行，高盛公司，国际清算银行，美国财政部，和美联储。
当金价被强大的市场需求不断推高时，中央银行就会冲到第一线，公开抛售大量黄金，直到吓退投资者为止。
格林斯潘公开承认，如果有必要，黄金价格完全处于中央银行家们的控制之下。
1999 年3 月科索沃战争爆发，情况发生了微妙的变化。北约的空袭迟迟未能奏效，黄金价格开始积蓄爆发力。情急之下，英格兰银行终于在1999 年5 月7 日，冲到了第一线。如果能够吓退投资者，金价继续下跌，自然皆大欢喜，即便失手，坏账的黄金索性卖出，到时候也死无对证。正所谓“黄金坏账，一卖了之”。
尽管科索沃战争在1999 年6 月10 日结束， 中央银行家们觉得玩得太过火了，再加上投资者声称要告中央银行家们操纵黄金价格，事情看来要闹大了。 于是，1999 年9 月欧洲的中央银行家们达成“华盛顿协议”，限制各国未来5 年内出售或出租黄金的总量。消息传来，黄金“租借”利率在几个小时之内从1%跳升到9%。做空黄金的生产商和投机商的金融衍生产品损失惨重。黄金近20 年的熊市终于划上了句号，它预示着商品市场大牛市的到来。
１９９９年是黄金战场的重要战略转折点，其意义相当于二战中的“斯大林格勒”保卫战。从此以后，打压金价的企图，再也未能取得战略主动权。以美元为首的法币体系将在黄金的强大攻势面前，不断败退，直至最终崩溃。
国际银行家还开辟了第二战场----舆论战和学术战。国际银行家对经济学界进行洗脑，将学术界的热点，引导到与实际经济严重脱节的数学公式游戏之中。
他们宣扬法币制度有何不好？我们不已经在法币体系下生活了30 多年了吗？经济不在照样发展吗？
原美联储纽约银行和花旗集团副总裁约翰.埃克斯特的回答是：在这样系统下，没有兑换（金币）的纪律约束。我们可以随意印纸币去购买石油。他们拒绝承认黄金是货币，而只是一种普通商品，就像铅和锌一样。他们甚至建议没有必要储存黄金，应该在市场上抛售。他们没有意识到，这种增发的纸币，会有一天造成债务问题。
凯恩斯和弗里德曼只是20 世纪的约翰.劳的翻版。他们漠视纸币兑换黄金这一铁律，他们认为这样就能够无中生有地‘创造’财富。
当今大多数经济学家们，都是凯恩斯的徒子徒孙培养出来的，包括那些诺贝尔奖的获得者，如著名的教材《经济学》的作者保罗.萨缪尔森。 他们完全忽略了对金钱历史的研究。
萨缪尔森说：在国际货币基金组织之外，黄金最终被完全去货币化了。它的价格完全由供需关系决定，就像铜、小麦、银或盐一样。
他认定1972 年75 美元一盎司的金价, 肯定维持不住，黄金最终可能跌到35 美元以下。可是7 年以后，黄金的价格冲到了850 美元一盎司。
还好，萨缪尔森不是华尔街的对冲基金经理，否则的话他输掉的就不仅仅是上身的衬衫了。
（摘编自《货币战争》第9章5、6节）
（宋鸿兵著《货币战争》可在百度里搜索）
（待续）
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RE:第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
真好啊 姐们！这就不怕了，以后咱们就可以生产出更多更好的边框来。就是有点可惜 黑色素材不要黑色背景来点缀，看不清了最好还是白底色好......
RE:第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
呵呵，我只是空叹息，望尘莫及；多欣赏，小妹小弟真能干，赞一个！
RE:第二美联储与软禁黄金--《货币战争》笔记26
好漂亮的PP啊，真是大家高手啊——可惜我不会用，555...
